南亞科總座李培瑛、群聯董座潘健成、慧榮總座茍家章、力晶執行長黃崇仁、威剛董座陳立白等記憶體業五大咖同聲看好市況復蘇,預期儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格上季止跌后,本季漲價行情可期,走勢最強勁;DRAM價格將從明年第2季反彈,迎接新一波行情。


南亞科是臺灣最大DRAM廠,黃崇仁觀察DRAM市況多年;群聯、慧榮分別是全球NAND相關應用前兩大廠,威剛則是本土上市柜記憶體模組龍頭,這五大廠領導人同聲看旺市況,具標意義。



NAND芯片走勢將最為強勁,群聯等概念股營運領頭沖。群聯第3季在NAND止跌回穩帶動下,基本面率先表態,不僅單季毛利率沖上近期新高的27.42%,季增逾5個百分點,稅后純益更大增1.1倍,每股純益8.28元,創新高,前三季每股大賺16.71元,傲視本土記憶體同業,公司看好本季購物節來臨,客戶補貨積極,為營收持續帶來正面挹注。


潘健成認為,目前主要NAND芯片原廠庫存已逐漸去化,加上5G技術應用基礎設備開始建置,車載系統普及率上升、內容創作者等NAND儲存新應用興起,推升市場對記憶體產品需求,價格也將反彈走揚。


茍嘉章分析,5G因傳輸速度是4G的十倍到100倍,因應快速傳輸、大數據運算和資料儲存需求,各大資料中心、電信商和系統端都積極建構全新的通訊與儲存架構,導入更多堆疊的NAND芯片取代傳統硬盤(HDD),為NAND市場帶來爆炸性需求。


李培瑛則說,本季DRAM大廠庫存已回到正常水位,需求面明顯比過去幾季明朗,各大品牌廠手機DRAM搭載量大幅提升到8GB,明年持續看增;伺服器也因云端業者需求持續升溫,尤其進入5G時代,終端串流服務、企業云端服務、AI及網路產業會更快速發展,帶動伺服器DRAM長期需求;標準型DRAM主力市場個人電腦,下半年出貨也優于上半年。


近期全球記憶體芯片龍頭三星重啟資本支出,增加南韓平澤和大陸西安廠設備采購,引發市場疑慮,黃崇仁認為,三星為因應影像感測器(CIS)需求大幅成長,新增的資本支出將有一半用于擴大影像感測器產能,在DRAM資本支出仍保守,明年5G商轉,很多應用都需要DRAM作為關鍵運算元件,引領記憶體市場邁入新一波供不應求盛況。


陳立白表示,國際大型資料中心訂單已陸續回籠,新款智能手機記憶體搭載容量不斷提升,記憶體需求逐步增溫,產業景氣已脫離循環谷底,看好2020年下半年起,記憶體業將再啟動為期二年的大多頭行情。


Nor Flash 最壞情況已過


歷經近一年的低谷,NOR Flash 近來受惠真無線 (TWS) 藍牙耳機題材,躍升為市場焦點,產業景氣甚至可望因此走出低谷,步入成長循環。然而,記憶體產品競爭者眾,在 PC、智能手機市場,都可看到 DRAM 與 Flash 的身影,為何在這波 TWS 商機中,偏偏只有 NOR Flash 能一舉出線獨霸市場?


記憶體依據儲存資料后是否要不斷供電,分為揮發性、非揮發性記憶體,揮發性記憶體在停止供應電源后,所記憶的資料便會消失,非揮發性記憶體則反之,DRAM(動態隨機記憶體) 屬于揮發性記憶體,Flash(快閃記憶體)、ROM(唯讀記憶體) 則為非揮發性記憶體。


非揮發性記憶體中,ROM 雖在不供電情況下,記憶的資料也不會消失,但所寫入的資料都是固定的,無法修改,也就是資料只能被讀取、不能寫入;Flash 分為 NOR Flash 與 NAND Flash,特性為可讀取、也能寫入,且除重量輕、體積小外,功率也相對較低。


NOR Flash 比 NAND Flash 還早導入市場,但由于 NAND Flash 儲存密度與容量較高,寫入與擦除速度也較快,NOR Flash 相形失色,在各類消費性電子產品中的地位,逐漸被 NAND Flash 所取代。


不過,當 TWS 藍牙耳機問世,其對記憶體的需求與智能手機及 PC 等產品不同,不需要如此高密度與高容量的記憶體,且制造NOR Flash 小芯片比 NAND Flash 小芯片更具經濟效益,儲存密度與容量低,反而成為 NOR Flash 的優勢。


另一方面,NOR Flash 擁有讀取速度快、可直接執行程式碼 (NAND 無法直接執行程式碼)、可靠性高等特性,在隨機存取應用中表現佳,符合物聯網產品需求,在所有因素巧妙連結下,NOR Flash 成為最適合應用于 TWS 藍牙耳機的記憶體產品。


目前每支 TWS 藍牙耳機均需搭載 1 顆 NOR Flash,用于儲存軟件與相關程式碼,但由于 TWS 藍牙耳機需要搭載音訊處理、藍牙通訊、無線充電等芯片,加上對主動降噪功能的需求提高,在配備的創新功能持續增加下,解決耳機內通訊芯片與處理器間的訊號衝突也成為考量之一,也推升對 NOR Flash 的容量需求持續成長。


近一年來,NOR Flash 市場都未有新增產能,且產能有所控管,原廠庫存也去化至健康水位,在 TWS 藍牙耳機對 NOR Flash 容量需求提升下,加上車用、工業用等物聯網需求助攻,市場醞釀漲勢,NOR Flash 最壞情況已過,產業景氣將逐步邁向上升循環,而勢頭正熱的 TWS 藍牙耳機,無疑是拯救 NOR Flash 脫離谷底的最大推手。 


文:經濟日報、鉅亨網

排版:張樂辰




2019年11月18日

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